Wie wird ein Reparaturauftrag im Auftragsbuch erfasst?

Ein Reparaturauftrag kann aus verschiedenen Masken erfasst werden. Je nach Herkunft sind gewisse Daten in der Eingabemaske schon im Voraus ausgewählt worden. Der Erfassungsprozess ansonsten ist immer identisch.

Direkt im Auftragsbuch

In der Übersicht des Auftragsbuches kann beim Datum Termin ausgewählt werden. Je nach Grundeinstellung wird das gewählte Datum als Bearbeitungstermin oder als Abholtermin ausgewählt. Die restliche Maske bleibt dabei leer.

Wir empfehlen immer als Grundeinstellung den Bearbeitungstermin einzustellen.

Danach das neue Formular ausfüllen:

Arbeitsvorlage hinzufügen

Artikel im Auftragsbuch hinzufügen

Bemerkungen im Auftragsbuch

Aus einer Offerte

Wurde eine Offerte einmalig gespeichert, kann in der Offerte auf der rechten Seite auf Auftrag aus Offerte erstellen geklickt werden. Dabei werden die Kundendaten und alle Arbeitspositionen in den Auftrag übernommen. Das Bearbeitungsdatum und Abholdatum bleiben dabei leer.

Wurde die Offerte gespeichert wird diese mit dem Auftrag verknüpft und es kann kein zweiter Auftrag mit der selben Offerte verknüpft werden. 

Bei einer Offerte muss zwingend die Rechnung von der Offerte abgeleitet werden, damit alle Positionen auf die Rechnung übernommen werden. 

Aus einer Rechnung

Auf dem selben Weg wie der Auftrag aus der Offerte abgeleitet wird, kann ein Auftrag aus der Rechnung erstellt werden. Im Auftragsbuch werden Kundendaten und Arbeitspositionen übernommen.